Peter Drummond ha sido el responsible de maquillaje y efectos especiales de películas de terror de un estudio de Hollywood durante 25 años. Cuando el estudio es vendido, se informa a Pete con brusquedad de que no van a necesitar más sus servicios ya que el estudio se va a centrar solamente en producciones musicales. Humillado, Pete decide vengarse de los responsables del estudio hipnotizando a dos actores para que crean que son auténticos monstruos, enseñándoles a asesinar y a infundir el terror.
